Approche

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous apporter notre analyse et les réponses adaptées selon votre profil juridique et fiscal, en tenant compte de votre environnement personnel et professionnel. Les solutions envisagées doivent servir les objectifs définis en fonction des vos attentes.

Notre activité nécessite la maîtrise de connaissances générales et d'expertises particulières complexes : juridiques, fiscales, sociales, patrimoniales et financières. C’est pourquoi nous nous appuyons le cas échéant sur un réseau de compétences approprié.

Nous exerçons en toute indépendance pour vous préconiser des solutions adaptées à vos propres et uniques intérêts. Vous avez donc la garantie d’une relation de confiance et de proximité, pour vous accompagner de manière réactive et efficiente.

Méthode

Pour atteindre vos objectifs, nous formulons ensemble un vrai plan tourné vers l’avenir, adaptable et évolutif :

-      1^er entretien découverte gratuit :

Entretien pour comprendre et fixer votre situation existante. Définition de vos objectifs et de vos motivations.

-      Etude :
Analyse des éléments précis que vous nous avez remis, pour
établissement d’un bilan personnalisé, accompagné de conseils et des différentes solutions soumises à votre appréciation

-      Mise en œuvre :

Actions concrètes des solutions que vous aurez choisies

-      Suivi régulier :

Il peut être trimestriel ou annuel permettant de conforter  l’évolution de votre patrimoine et anticiper les changements économiques, législatifs, fiscaux… Nous sommes également disponibles à tout moment en consultation sur Rendez-vous.

Domaines de Compétences

-      Conseil : Organisation et Optimisation d’ordre fiscale, sociale, juridique et financière

-      Etudes et solutions : retraite, ISF, Transmission

-      Immobilier : défiscalisation, EPHAD, Groupements forestiers…

-      Epargne et Finance : Assurance-vie, PEA, Tontine…

-      Financement : courtage de prêts, assurances de prêts

-      Prévoyance et Retraite : particuliers et professionnels

-      Gestion d’entreprise pour les professionnels

Rémunération

L’activité de conseil patrimonial fait partie des professions libérales indépendantes. La rémunération des conseils apportés sont facturés sous forme d’honoraires, en fonction des services apportés.

Pour formaliser et structurer notre relation,  nous établissons une lettre de mission précisant les modalités de collaboration et l’étendue des sujets que vous souhaitez nous confier. 

Contactez-nous au 06 81 50 97 69